Unsere Beratungsphilosophie
Transparenz, Vertrauen und Individualität
Wir verfolgen einen partnerschaftlichen Ansatz in der finanziellen Planung: Jede Lösung wird gemeinsam mit Ihnen entwickelt und auf Ihre Ziele abgestimmt. Vertrauen und Offenheit stehen im Mittelpunkt unserer Beratung.
Unser Team
Svenja Richter
Beraterin
Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung und individuelle Betreuung unserer Kundinnen und Kunden.
Tobias Klein
Fachberater
Fachliche Expertise und präzise Analysen für maßgeschneiderte Lösungen in der Beratung.
Leonie Bauer
Kundenservice
Ihre Ansprechpartnerin für alle organisatorischen Fragen und Terminvereinbarungen.
Ablauf unserer Beratung
Der Beratungsprozess bei isyrelanova ist klar strukturiert und orientiert sich an Ihren individuellen Bedürfnissen. Jeder Schritt wird verständlich erklärt und gemeinsam umgesetzt.
Erstgespräch und Zielklärung
Analyse der Situation
Entwicklung von Lösungen
Präsentation und Abstimmung
Umsetzung und Begleitung
Leistungsvergleich auf einen Blick
| Leistungen | Basis Beratung | Komfort Beratung | Individuelle Lösung |
|---|---|---|---|
| Erstgespräch und Zielklärung | |||
| Analyse und Auswertung | |||
| Lösungsentwicklung | optional | ||
| Präsentation der Ergebnisse | |||
| Begleitung bei Umsetzung | optional |